NOS EXPERTISES
Gestion de patrimoine
Nous nous engageons à développer durablement le patrimoine de nos clients : cadres supérieurs, professions libérales, chefs d’entreprise, sportifs de haut niveau et professionnels du spectacle. Notre approche repose sur un conseil impartial, une sélection indépendante de solutions d’investissement et un accompagnement sur le long terme. Nous visons à maximiser la croissance et la sécurité de votre patrimoine.
- Conseil impartial et personnalisé pour chaque client.
- Sélection indépendante de solutions d’investissement.
- Accompagnement sur le long terme pour une gestion sécurisée.
- Maximisation de la croissance et de la sécurité de votre patrimoine.
- Fiscalité de l’entreprise et du dirigeant : sécuriser, optimiser et anticiper
- Stratégie patrimoniale du dirigeant : structurer, protéger et anticiper dans la durée
- Transmission et cession d’entreprise : anticiper, structurer et sécuriser les étapes clés
Nos offres d’accompagnement
01
Conseil juridique, immobilier, fiscal et successoral
Nos préconisations couvrent votre patrimoine privé et professionnel.
02
Investissement
Après validation de notre stratégie, nous sélectionnons les meilleurs produits d’investissement de manière impartiale et indépendante, en utilisant des véhicules adaptés tels que :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
- Produits structurés
- OPCVM et ETF
- Produits à capital garanti
03
Services fiscaux et administratifs
Nous vous aidons à optimiser le couple rendement/risque de votre portefeuille (mandat d’arbitrage) et à gérer vos obligations déclaratives :
- Déclaration de revenus IR et IFI
- Déclaration de succession
- Assistance administrative et fiscale
Notre méthodologie repose sur une approche rigoureuse et personnalisée pour maximiser la gestion de votre patrimoine, en tenant compte de vos besoins spécifiques et de vos objectifs à long terme.
Audit patrimonial
Analyse complète de votre situation financière, incluant revenus, charges, patrimoine, objectifs et appétence pour le risque.
Sélection des solutions
Choix d’investissements adaptés à votre profil rendement/risque, horizon et liquidité
Suivi à long terme
Accompagnement durable avec un suivi régulier de l’évolution de votre patrimoine et de vos investissements
Nos avantages
Un suivi régulier et personnalisé
Vous êtes suivi de près par un interlocuteur dédié (conseiller, gérant privé, ingénieur patrimonial ou responsable des opérations) en fonction de vos besoins spécifiques.
Des conseils sur mesure
Contrairement à votre banque ou assureur, nous vous offrons un conseil impartial et objectif, axé uniquement sur vos intérêts.
Des solutions performantes
Nos clients bénéficient de solutions pertinentes et performantes, choisies pour répondre à leurs objectifs patrimoniaux.
Un suivi de qualité
Nous vous accompagnons sur le long terme avec un suivi de qualité, garantissant la pérennité et la sérénité autour de votre patrimoine.
